Amplico OFE (Amplico PTE S.A.)
- Fundusz Emerytalny
- 00 - 450 Warszawa ul. Przemysłowa 26
- » statut i prospekt
- przystąp przez internet
- IV 2012
- wartość jednostki 29.54 zł (notowania: 30/04/2012)
- aktywa 18738.00 mln zł ( IV 2012)
- Infolinia
- telefon 0801141414
- internet www.amplicoofe.pl
| 1M | 3M | 1R | 3L | od 09-'99 | Analizy Online 12/36 |
|---|---|---|---|---|---|
 -0.07% |  1.30% | -2.02% | 25.59% | 195.40% |   |
- Historia
- Data otrzymania licencji przez PTE 18.12.1998
- Data otrzymania licencji przez OFE 26.01.1999
- Data rozpoczęcia działalności 20.05.1999
- Kapitał
- Kapitał własny 150 mln PLN
- Kapitał akcyjny 93,6 mln PLN
- Akcjonariusze
- 50% American Life Insurance Company (ALICO)
50% Amplico Life S.A. - Informacja o akcjonariuszach
Akcjonariuszami Amplico PTE S.A., niezmiennie od początku działalności Towarzystwa w 1998 roku są renomowane i świetnie prosperujące spółki: Alico ? jedna z największych na świecie międzynarodowych firm ubezpieczeń na życie i Amplico Life S.A.- czołowa instytucja finansowa w Polsce, szczycąca się prawie 20 letnią, pełną sukcesów historią.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Amplico Life powstało w 1990 roku z licencją numer 1 jako pierwsze towarzystwo na rynku polskim z udziałem kapitału zagranicznego. Działalność Towarzystwa koncentruje się na ubezpieczeniach na życie, na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, wypadkowych, chorobowych (jako uzupełnienie ubezpieczeń na życie). Zarządza blisko 8,3 miliardami zł aktywów. Akcjonariuszem Amplico Life S.A. jest w 100% Alico. Alico jest jedną z największych i najbardziej zróżnicowanych międzynarodowych firm ubezpieczeniowych na świecie; 20 milionów ludzi w ponad 50 krajach zawierzyło Alico w kwestii swoich potrzeb ubezpieczeniowych i oszczędnościowych.
W listopadzie 2010 roku Alico stało się częścią firmy MetLife. Posiadające ponad 140 lat doświadczeń spółki MetLife tworzą grupę, która jest prekursorem i cenionym liderem w zakresie programów ubezpieczeniowych, emerytalnych i oszczędnościowych na świecie. Mają ugruntowaną silną pozycję w ponad 60 krajach uzyskaną poprzez wzrost organiczny, akwizycje, spółki joint-ventures i poprzez inne formy współpracy. Globalna marka wzmacniana jest poprzez wprowadzanie głównych produktów i kompetencji na rynki na całym świecie. Po połączeniu sił, marka MetLife ma zaufanie ponad 90 milionów ceniących ją klientów na całym świecie.
- Osoby, firmy
- Firma zarządzająca Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
- Prezes Zarządu: Rafał Mikusiński
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Andreas Vassiliou
- Zarządzający aktywami: Rafał Mikusiński
jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, ukończył także wiele kursów, m.in. doradców inwestycyjnych, dla analityków papierów wartościowych, przygotowujący do egzaminu CFA.
Karierę zawodową rozpoczął w 1991 jako asystent maklera, a później makler, w CBM Pekao S.A. Pracował także na stanowisku specjalisty ds. inwestycji - w Domu Maklerskim Banku Amerykańskiego w Polsce oraz w AGF Ubezpieczenia i Ubezpieczenia na życie. Od maja 1999 roku pełnił obowiązku kierownika Sekcji Instrumentów Dłużnych w Dziale Inwestycji Amplico PTE S.A., gdzie zajmował się zarządzaniem portfelem instrumentów dłużnych, podstawową analizą ekonomiczną i zarządzaniem płynnością funduszu. Na przełomie 2002 i 2003 objął obowiązki Kierownika Działu Inwestycji Amplico PTE S.A. - Agent transferowy (instytucja, która obsługuje indywidualne rachunki członków funduszu).
Amplico PTE S.A. obsługuje rachunki członków zarządzanego przez siebie funduszu we własnym zakresie. Zaadoptowała do tego celu system informatyczny sprawdzony przy obsłudze funduszu emerytalnego za granicą. - Bank depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
- Strategia inwestycyjna
- Na całym świecie korporacja Amplico kojarzona jest z bezpiecznym i konserwatywnym podejściem do inwestowania składek klientów. Strategia inwestycyjna Amplico PTE S.A. opiera się na podobnych zasadach, przyjmując jako priorytet bezpieczeństwo powierzonych środków przy maksymalizacji zysków w długim okresie.
- Celem Amplico OFE jest długoterminowy wzrost wartości lokat funduszu w wyniku inwestowania środków w udziałowe i wierzycielskie papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu. Amplico OFE posiada charakter funduszu zrównoważonego. Zatem zgodnie z przyjętymi zasadami, podstawową częścią portfela inwestycyjnego funduszu, stanowić będą obligacje i bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, które jako instrumenty pozbawione ryzyka niewypłacalności mają w przyszłości zapewnić wypłatę świadczeń emerytalnych na bezpiecznym poziomie.
- Drugą istotną częścią portfela, lokat będą stanowiły akcje i inne papiery udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu w Polsce. Instrumenty te mają zapewnić uczestnikom funduszu większy dochód w dłuższym horyzoncie czasowym. W zwiazku z wahaniami koniunktury w polskiej i światowej gospodarce będzie stosowana alokacja lokat, to znaczy że skład portfela na bieżąco będzie dostosowywany do dynamicznie zmieniających się warunków makroekonomicznych oraz koniunktury giełdowej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz płynności zarządzanych aktywów, portfel inwestycyjny jest odpowiednio zróżnicowany pod kątem optymalizacji lokat.
- Do podstawowych reguł strategii inwestycyjnej należy staranny dobór instrumentów finansowych, poprzedzony wnikliwą analizą sytuacji makroekonomicznej i kondycji przedsiębiorstw emitujących papiery wartościowe. Przy doborze akcji do portfela zarządzający portfelem Amplico OFE kierują się przede wszystkim analizą fundamentalną, poszukując spółek rokujących ponadprzecietny potencjał wzrostu ich wartości w średnim i długim okresie. Przy selekcji spółek brana jest pod uwagę również analiza jakościowa dotycząca rozpoznawalności marki na rynku, jakości zarządzania, kwalifikacji kierownictwa, posiadania strategicznego inwestora.
- Naturalnym elementem rozwoju strategii inwestycyjnej Amplico OFE jest również inwestowanie na zagranicznych rynkach kapitałowych. Pozwoli to na dodatkową międzynarodową dywersyfikację portfela funduszu oraz uniezależnienie się od ewentualnych negatywnych trendów panujących na polskim rynku kaptałowym.
- Deklarowane cele
- Zapewnienie bezpieczeństwa swoim klientom. Oferta będzie skierowana do grupy młodych i dynamicznych osób. Towarzystwo zamierza zdobyć ok. 15 procent rynku.