OFE PZU "Złota Jesień" (PTE PZU S.A.)
- Fundusz Emerytalny
- 00-133 Warszawa al. Jana Pawła II 24
- » statut i prospekt
- przystąp przez internet
- IV 2012
- wartość jednostki 30.58 zł (notowania: 30/04/2012)
- aktywa 32020.80 mln zł ( IV 2012)
- Infolinia
- telefon 0801102102
- internet www.pzu.pl
| 1M | 3M | 1R | 3L | od 09-'99 | Analizy Online 12/36 |
|---|---|---|---|---|---|
 -0.55% |  0.69% | -3.69% | 24.51% | 205.80% |   |
- Historia
- Data otrzymania licencji przez PTE 27.10.1998
- Data otrzymania licencji przez OFE 26.01.1999
- Data rozpoczęcia działalności 21.05.1999
- Kapitał
- Kapitał własny 343,3 mln PLN
- Kapitał akcyjny 32 mln PLN
- Akcjonariusze
- 100% PZU Życie S.A.
- Informacja o akcjonariuszach
Jedynym właścicielem posiadającym 100% akcji Towarzystwa jest PZU Życie S.A. PTE PZU SA wchodzi w skład Grupy PZU, której rodowód sięga prawie 200 lat. Akcjonariusz Towarzystwa - PZU Życie SA - ma bardzo bogate doświadczenie na polskim rynku ubezpieczeniowym i finansowym. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest najstarszą, najbardziej doświadczoną, a zarazem największa firmą ubezpieczeniową zarówno pod względem wielkości obrotów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów. Państwowy Zakład Ubezpieczeń był jednym z akcjonariuszy założycieli PZU Życie SA - spółki kapitałowej, która została zawarta i prawomocnie utworzona w dniu 18 grudnia 1991 r., a zarejestrowana w dniu 20 grudnia 1991 r. - reprezentującym 99,9 proc. jej kapitału. Przez dwa stulecia PZU dzielił los swojego kraju rozpoczął funkcjonowanie w okresie zaborów, po odzyskaniu niepodległości stał się instytucją samorządową, w okresie II Rzeczypospolitej umocnił swoją pozycję największej polskiej firmy ubezpieczeniowej zdobywając zaufanie milionów klientów. Jako jedna z nielicznych instytucji finansowych przetrwał II wojnę światową i kontynuował działalność. Po zniesieniu państwowego monopolu ubezpieczeniowego, w roku 1991, PZU SA włączył się aktywnie w nurt wolnorynkowych przemian gospodarczych, oferując nowe produkty ubezpieczeniowe przystosowane do potrzeb gospodarki konkurencyjnej i szybko zmieniających się warunków życia w Polsce. Od 8 grudnia 1998 roku działa firma utworzona prze PZU Życie SA -Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna jako instytucja finansowa będąca elementem reformy systemu zabezpieczenia emerytalnego. PTE PZU SA jako jedno z pierwszych otrzymało zezwolenie na utworzenie Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień".
- Osoby, firmy
- Firma zarządzająca Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
- Prezes Zarządu: Jerzy Kochański
Z wykształcenia ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W 1975 r. rozpoczął pracę w PKO jako kontroler finansowy, później - rewident. Następnie rewident w NBP. Od 1977 r. dyrektor IV, potem III oddziału PKO BP - Rotunda. W 1982 r. został wicedyrektorem, a następnie dyrektorem departamentu kredytowania indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. W latach 1987 - 91 wiceprezes Zarządu PKO BP, nadzorujący pion wewnętrznego funkcjonowania banku, rozwoju oraz sieć placówek. W latach 1991 - 93 pracował przy tworzeniu Polsko - Amerykańskiego Banku Hipotecznego oraz Polskiego Banku Inwestycyjnego SA. Od 1993 r. wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 1998 - 2000 dyrektor Stołecznego Oddziału Regionalnego PBK SA. W latach 2000 - 2001 członek Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej SA odpowiedzialny za finanse i współpracę z klientami. Od października 2002 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu PZU Życie SA, a od kwietnia 2005 roku do marca 2007 roku funkcję prezesa Zarządu tej Spółki. - Wiceprezes Zarządu: Stanisław Rataj (42 lata)
- Rada Nadzorcza: Ludwik Florek, Henryka Rupik, Jerzy Lipski, Krystyna Dziworska, Marek Kalinowski, Piotr Kowalczewski
- Zarządzający aktywami: Andrzej Sołdek
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Studium Zarządzania Strategicznego International Institute for Managment Development w Lozannie. Pełnił funkcje Prezesa Zarządu, oraz Dyrektora Finansowego w Zurich PTE. Wcześniej był Dyrektorem Inwestycyjnym i Członkiem Zarządu w ING BSK Asset Managment, doradcą inwestycyjnym w Banku Śląskim i maklerem w Domu Maklerskim Banku Śląskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, oraz doradcy inwestycyjnego. Pełni również funkcję wiceprezesa zarządu PTE PZU SA. - Agent transferowy Centrum Informatyki Grupy PZU
- Bank depozytariusz: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
- Strategia inwestycyjna
- Celem działalności inwestycyjnej Funduszu jest dążenie do osiągnięcia maksymalnego wzrostu jednostki rozrachunkowej w długim okresie, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa inwestowanych środków. Cel ten realizowany był poprzez utrzymywanie takiej struktury aktywów, która pozwalała na zwiększanie wartości powierzonych środków, zapewniała wysokie bezpieczeństwo inwestowanych środków, a także ograniczała wahania jednostki rozrachunkowej, wynikające ze zmian cen składników portfela inwestycyjnego Funduszu. Ponadto, działalność lokacyjna musiała uwzględniać również prognozę zobowiązań Funduszu w stosunku do jego członków, aby w długim okresie dopasować płynność funduszu do jego przyszłych zobowiązań.
- Deklarowane cele
- Fundusz planuje zdobycie 25 proc. rynku w ramach II filaru.